Получение и управление согласием клиентов — это не только юридическое требование, но и этическое обязательство. Оно гарантирует, что компании уважают предпочтения клиентов и поддерживают прозрачность в своей Управление согласием практике общения. Такие правила, как Закон о защите персональных данных (PDPA), поощряют компании получать явное согласие перед сбором, обработкой или использованием данных клиентов. С помощью мер по обеспечению конфиденциальности данных Pepper Cloud мы помогаем нашим клиентам в том же — Получение и управление согласием клиентов.
Согласие на различные виды общения
Согласие клиента — это не универсальная концепция. Она различается в зависимости от типов коммуникации и целей, которым они служат. Цели коммуникации бывают трех типов: транзакционные, маркетинговые и аутентификационные. Распространенными каналами коммуникации являются:
- Электронные письма: компаниям необходимо явное согласие на отправку рекламных писем. Согласие должно быть четким, конкретным и отзываемым в любое время. В Pepper Cloud CRM согласие было получено через веб-формы или формы генерации лидов из LinkedIn и Facebook или ручной ввод для отправки писем через почтовые клиенты, такие как Gmail и Outlook; и инструменты email-маркетинга, такие как Mailchimp и MailerLite.
- Сообщения: Подобно электронным письмам, сообщения требуют согласия, чтобы избежать спама клиентов. В Pepper Cloud CRM это согласие получается для отправки сообщений через каналы Telegram, Instagram, WhatsApp и Facebook
- Телефонные звонки: Для звонков по телемаркетингу также требуется согласие. Его можно получить с помощью явного разрешения. В Pepper Cloud CRM это согласие требуется для совершения телефонных звонков через Aircall.
Получение согласия в Pepper Cloud CRM
В этом разделе давайте рассмотрим, как получить согласие для различных каналов связи: электронная почта, сообщения и звонки.
1. Интеграция инструментов email-маркетинга
Данные электронной почты синхронизируются между Pepper Cloud CRM и инструментами email-маркетинга, такими как список номеров сотовых телефонов в европе MailerLite и Mailchimp . Чтобы гарантировать получение согласия, необходимо предпринять последующие действия.
- Добавьте конфиденциальность. Пользователю необходимо добавить конфиденциальность в кампанию. Как только пользователь примет это, это будет отражено в сведениях о лиде.
- Согласие на синхронизацию: поля отказа и согласия должны быть синхронизированы с CRM.
2. Формы лидогенерации Facebook
- Добавить конфиденциальность: Пользователю необходимо добавить конфиденциальность в формы генерации лидов Facebook. Как только пользователь примет это, оно будет зафиксировано с данными лида.
- Согласие на синхронизацию: поля отказа/согласия должны быть синхронизированы с CRM.
3. Формы генерации лидов LinkedIn
- Добавить Управление согласием конфиденциальность: Пользователю необходимо добавить конфиденциальность в формы генерации лидов LinkedIn. Как только пользователь примет это, оно будет зафиксировано с данными лида.
- Согласие на синхронизацию: поля отказа/согласия должны быть синхронизированы с CRM.
4. Веб-формы
- Добавьте конфиденциальность: пользователю необходимо добавить конфиденциальность в веб-формы, и как только пользователь примет согласие, информация будет сохранена в CRM.
- Согласие на синхронизацию: поля отказа/присоединения будут обновлены в соответствии с ответом лида, полученным через веб-форму.
5. Создание записи вручную
- Добавить поля конфиденциальности: поля конфиденциальности будут добавлены в форму создания записи по умолчанию и не могут быть настроены.
- Согласие: Пользователь CRM может выбрать согласие/отказ в полях конфиденциальности при добавлении лида вручную.
6. Ручной импорт записей
- Импорт полей согласия: Пользователь CRM может импортировать поля согласия при полное руководство по базе знаний assistaii импорте массовых записей в CRM . Пользователь также может импортировать поле согласия, вручную введя Да/Нет или 0(Ложь)/1(Истина).
Примечание:
- При импорте записей и Управление согласием создании записей вручную, если поля согласия (разрешения на электронную почту, разрешения на телефон, разрешения на сообщения) оставлены пустыми, поля будут заполнены как «Не знаю».
- При сборе лидов из веб-форм флажок согласия будет автоматически установлен, что означает, что полученное разрешение лида дано.
Просмотр и доступ к данным о согласии клиента в CRM
Пользователь может просматривать и получать доступ к данным согласия клиента в нескольких местах. Вот данные:
1. Страница с подробностями:
Полученное от клиента согласие можно просмотреть на странице сведений о записи. Чтобы перейти на страницу сведений, щелкните имя записи. На левой панели вы увидите раздел «Сведения о конфиденциальности».
Чтобы узнать режимы и детали согласия, наведите курсор на подсказку
2. Страница листинга:
Поля согласия можно добавлять в представления на экране листинга, а также просматривать разрешения на электронную почту, разрешения на сообщения и разрешения на звонки.
3. Фильтры:
Вы можете использовать поля разрешений для фильтрации записей. Для этого нажмите на фильтры на экране листинга каталог bzb и перейдите в «Расширенные фильтры». Вы можете выбрать свойства и условия и применить фильтр для категоризации записей.
Примечание: если вы попытаетесь Управление согласием связаться с отказавшимися от рассылки лидами или контактами по электронной почте, в сообщениях или по телефону, Pepper Cloud CRM выдаст вам предупреждающее сообщение.
